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保险理财协会大会 500多会员同庆祝_洛杉矶_海外_星岛

时间:2017-04-03 16:05
  

《星岛日报》报道:华人保险理财协会于25日在工业市举办31周年庆祝年会,大略有500多名从事财产管理和保险专业的会员参与。

协会安排2场专业讲座让会员加入聆听,理解此方面的最新信息跟法规,当中包括“信托诚信规则;(fiduciary rule,或称受托信赖准则)的更改。

协会2016年至2017年度会长周小丽表示,总统特朗普在上任后签署一份备忘录,恳求劳工部把前总统奥巴马的“信托诚信规则;推迟90天,推计将于4月7日开始生效。

她阐明,此规则请求目前所有从事保险业者,必需从至少3个盘算内,在分析所有产品的回报跟从中所得的佣金,并向客户介绍他们最合适的理财产品。

同时,周小丽提及,小型代理保险公司员工数量如少于规则内的指定,这些小型公司必须与大公司一起合并,小公司才可为旗下人员供应训练。

她指出,在规则生效之前,即使小型公司都可能为旗下员工供给培训,新的制度为小型公司带来限度。

最后,周小丽表现,理财保险产品规矩每年可能不一样。

因此,协会通常透过年会这样的大型活动安排专题讲座,邀请全国有名的保险理财公司代表进行讲演,让会员获得专业新信息。

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